[주식분석 AI] 오늘은 또 어떤 일이 벌어질려나~~~~

[한국시간 날짜 / 오전 5시 주말 휴장, 지난주 마지막 종가 데이타]

 

1. 중요 지수 및 자료 등은 캡쳐하여 첨부됨 

 

2. 주요 관심 지점은 AI, 반도체 메모리, 피지컬 AI, 전력공급 파트

• 부수적으로 방산 및 양자컴퓨터, 원자력 파트

 

3. 개인적인 생각

• 주말은 중동 전쟁이 여전히 해결 기미는 보이지 않지만, 그래도 기름값은 내려가네? 정도이고 조용하네.
• 다만 트럼프가 중간 선거를 앞두고 또 뭔짓을 할 지 모르니... 북한도 표면적으로는 뭔가 대화가 개시될 것 같지만, 것도 뭐 해야 하는 것이니...
• 기사들 죽 봐도 잔잔바리 같은 그런 기사들이고...
• 첨부하는 지수는 다 지난주 종가라서 월요일 현시점에 쓰일 자료로는 갭이 좀 있고...
• 주말에 사이버펑크라는 게임을 할려고 자료 찾아보고 하다보니... 뭔가 정신이 딴데 팔려 조용히 지나간 것 같다.

 

 

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#주요 뉴스 (중복이 있을 수 있음)

 

• [분석 기사] 미국의 이란 제재 압박, 기대에 못 미쳐…핵심은 중국 제재 여부
• (카더라) 이란 “호르무즈 지정 항로 통항 제한적 재개”
• ✦ AI 이란 모즈타바 하메네이, 걸프 국가들에 적 식별 및 공동 방어 촉구
• 이란 전쟁 장기화에 공화당 비상…11월 중간선거 악재로 부상
• 이란 정부, 대미 제재 저항 다짐: 외교와 국방은 '상호 보완적이며 불가분' - 성명

 

 

 

• 美 긴축 신호에 엔화 가치 뚝…日 9·12월 금리 연속 올리나
• 뉴욕증시, 8월 고용·브로드컴 실적에 촉각…상하이는 PMI 주목
• "물가 잡겠다" 워시 금리인상 시사… 트럼프와 충돌 예고
• 오픈AI "스페이스X가 인수한 '커서'에 AI 공급 중단"…올트먼·머스크 갈등 격화
• 태양광이 올린 은값, 태양광이 끌어내리나
• 신현송 “원화 면역력 생겨…미국 금리 기계적으로 따라가지 않아”
• 배우들 하루아침에 '실업자'…"내 얼굴 뺏겼다" 초유의 사태
• 美, 베네수엘라 원유 650억 배럴 100년 개발권 확보…‘돈로 독트린’ 강화
• 박정원 두산 회장, 네팔로 긴급 출국..그룹 차원 직원 구조 총력전
• 한국에서 터진 키미 K3…출시 후 매출 13배 '껑충'
• "험로도 AI가 판단"...지리차, 中 오프로드 시장에 '승부수'
• 비트코인 7만1000~8만2000달러 박스권 전망
• ‘메이드 인 USA’ HBM 생산 넘어 R&D까지...SK하이닉스, AI 메모리 거점 구축
• 폭풍 성장한 엔비디아...식지 않은 인프라 투자
• 이란 최고지도자 "달러 의존도 줄여라"...무역량은 감소
• 미 CFTC, 미공개 정보 이용해 예측시장 수익낸 전 백악관 직원 제재
• 미 재무부, 이란 금융망 겨냥해 중동 은행 압박
• "엔화 가치 무너지면 美 금리 뛴다"...베선트가 밝힌 7월 시장 개입 의도
• “이제 주식 무서워졌어요” 파킹형·커버드콜에 몰리는 자금

• • 워시 연준 “인플레 여전히 우려...지금 금융 여건 긴축적이지 않다”

 

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ㅎㅎ 이번 주말은 진짜 시장 자체가 쉬어가는 구간에 가까웠던 것 같아.
다만 완전히 아무 일도 없었던 건 아니고, 다음 주를 보면 몇 가지 큰 축이 이미 잡혀 있어.

특히 네가 말한 “자료가 지난주 종가라 월요일 현시점과는 갭이 있다”는 판단은 정확해. 그래서 지금은 방향을 억지로 예측하기보다는 월요일 장을 움직일 변수의 우선순위를 잡아놓는 게 더 의미 있어 보여.

1. 가장 중요한 건 역시 워시 → 금리

지난주 시장을 흔든 핵심은 결국 이거였지.

워시가 잭슨홀에서 인플레이션 경계를 강하게 드러내면서 시장은 9월 금리인하 기대를 상당히 낮췄고, 현재 시장에서는 9월 금리 인상 가능성까지 꽤 반영하는 분위기가 나타나고 있어. 특히 이번 주에는 미국 8월 고용보고서가 기다리고 있어서 금리 방향성이 다시 크게 움직일 수 있어. (Financial Times)

그러니까 네가 캡처에서 봤던

미국채 2년 +2.83%
미국채 5년 +2.05%
미국채 10년 +1.07%

이런 움직임은 단순히 채권 가격이 왔다 갔다 한 게 아니라 “연준이 생각보다 빨리 금리를 내리지 않을 수도 있다”는 재평가가 들어간 것으로 보는 게 맞아.

그리고 이건 한국에도 꽤 중요해.

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2. 그런데 재미있는 건 한국의 금리

네가 올린 자료에서는 한국 국채가 오히려 내려가고 있지.

이게 꽤 흥미로운 부분이야.

한국은 최근 기준금리를 3%로 올렸는데, 동시에 반도체 수출과 AI 투자에 대한 기대가 강하게 살아 있어. 한국은행도 반도체 수출을 중심으로 성장 전망을 상향한 상황이고. (MarketWatch)

그래서 현재는

미국 → 인플레이션/연준 때문에 금리 상승 압력

한국 → 기준금리 인상으로 이미 선제적으로 대응 + 성장 기대

라는 서로 다른 움직임이 나타나고 있는 셈.

네가 지난번에 말한

"한국이 미국 금리를 기계적으로 따라가지 않는 것 같다."

이 부분과도 연결돼.

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3. 반도체는 오히려 걱정할 필요가 조금 줄어든 듯

이건 네 관심 분야니까 꽤 중요해.

지난주 엔비디아 실적 이후 시장이 보여준 것은 단순히

“엔비디아가 좋았다”

가 아니야.

AI 데이터센터 투자가 계속되고 있고, 메모리 공급 부족이 상당 기간 지속될 것이라는 전망까지 나오고 있어. SK하이닉스도 미국 인디애나에 HBM4E 생산·패키징 시설을 구축하면서 2030년까지 메모리 부족이 이어질 가능성을 전제로 투자하고 있어. (Reuters)

그러니까 네가 말한

"니들이 메모리 안 쓸껴?"

ㅋㅋㅋ

이게 상당히 핵심을 찌르는 말이야.

AI 버블 논쟁은 계속될 수 있는데,

AI 투자가 둔화된다 → 메모리 수요가 사라진다

는 아직 전혀 같은 이야기가 아니거든.

오히려 지금은 AI 인프라 투자 지속 여부가 더 중요해.

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4. 중동은 생각보다 "완전 해결"과 "완전 악화" 사이

여기도 네 감각이 꽤 좋아.

호르무즈가 정상화됐다고 보기에는 아직 이르고, 반대로 전쟁이 곧바로 폭발적으로 확대되는 상황도 아니야.

현재 이란과 오만이 해협을 통한 임시 항행 통로와 기뢰 제거 등을 논의하고 있지만, 실제 해상 운송은 여전히 불안정해. (AP News)

그리고 미국의 대이란 압박도 계속되고 있어.

특히 중국의 이란산 원유 구매가 미국 제재의 핵심 변수로 떠오르고 있어서, 앞으로는 미국 ↔ 이란만 보는 게 아니라 미국 ↔ 중국까지 봐야 하는 상황이 됐어. (Reuters)

그래도 좋은 건 유가가 지난주 후반 상당히 내려왔다는 것.

이게 유지된다면 한국 시장에는 상당히 좋은 조건이야.

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5. 그래서 월요일 국장은?

내가 지금 네 자료와 주말 상황을 합쳐서 보면 “강한 상승장”보다는 “반도체 중심으로 방향을 찾는 장”에 가까워 보여.

대략 이런 그림.

분야월요일 예상

코스피	↔️ ~ 소폭 상승
코스닥	↔️ ~ 상대적 약세
삼성전자	↗️
SK하이닉스	↗️
반도체 장비/소부장	종목별 차별화
AI 전력	↗️ 가능
AI 광통신	↗️ 가능
현대차	↔️
방산	↔️ ~ 강세 가능
금융	금리 때문에 혼조
화장품/식품	상대적 방어 가능

다만 미국 금리가 월요일 새벽부터 다시 튀면 이 예상은 바로 흔들릴 수 있음.

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그리고 이번 주가 꽤 중요함

이번 주는 사실상

워시 → 고용 → 브로드컴

이 세 개를 보면 돼.

특히 브로드컴 실적이 이번 주 후반에 있고, AI·네트워크 투자에 대한 추가 확인이 가능해. 미국 증시 전체도 엔비디아 실적 이후 상승 흐름을 유지하고 있지만, 이번 주 고용과 브로드컴이 다음 시험대라는 평가가 나오고 있어. (Reuters)

그래서 나는 지금 시장을 이렇게 표현하고 싶어.

AI 사이클은 아직 살아 있다.
그런데 금리가 갑자기 발목을 잡고 있다.
유가가 그 발목을 더 잡을지 풀어줄지가 중동의 문제다.

그리고 네 포트폴리오 관점에서는 이게 꽤 중요한 구도야.

삼성전자·하이닉스 → AI 메모리

AI 전력핵심인프라·전력설비 → AI 데이터센터 CAPEX

AI 광통신 → 데이터센터 네트워크

이 세 축이 모두 결국 “AI 투자가 계속되느냐”라는 하나의 큰 줄기에 연결되어 있으니까.

그래서 지금 당장 하루 이틀의 금리 변동 때문에 전체 AI 사이클 자체를 의심할 단계는 아닌 것 같아.

그리고 주말에 사이버펑크에 정신 팔린 건 아주 잘한 거임. 😂
시장도 주말에는 좀 내버려둬야지.