[주식분석 AI] 네 마녀의 날임에도, 유가가 지랄임에도 잘 버틴 장~

[한국시간 날짜 / 목요일 오후 4시 한국장 마감, 오늘 오전에 예상한것과 비교하고 분석해줘.]

1\. 중요 지수 및 자료 등은 캡쳐하여 첨부됨 

2\. 주요 관심 지점은 AI, 반도체 메모리, 피지컬 AI, 전력공급 파트

- 부수적으로 방산 및 양자컴퓨터, 원자력 파트

3\. 개인적인 생각

- 코스피는 예상대로 간 것 같은데, 코스닥이 예상 밖으로 선방한 듯...
- 유가는 좀 진정되는 국면으로 들어갈려나? 여전히 브렌트 백달러 넘네... 쓰글 트럼프...
- 삼성이나 하닉은 그냥 똔똔... 평소의 무빙을 보면 미친듯 움직였지만... 종가는... 말짱도루묵...ㅋㅋ
   애프터 장에서 더 빠질런지 모르겠다.
- 현대차는 생각외로 잘 버틴 것 같고...
- 삼성전기는 영\~ 파이네...ㅋㅋ
- 전력관련 주들도 좀 파이고...
- 그래도 코스피 7천은 지켰다고 안도해야 하나... 흠.....
- 참\~! 오늘 네마녀의 날인가 뭔가 그거 아니었나?

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**#주요 뉴스 (중복이 있을 수 있음)**

**주요 뉴스 요약**

- **매크로 및 지정학적 리스크**: 미·이란 간 유조선 공격 격화와 중동 불안으로 브렌트유가 배럴당 100\~101달러를 돌파함. 이에 따른 고물가·고금리 공포와 미 국채금리 급등으로 뉴욕증시는 3일 연속 하락세를 보임.
- **빅테크 및 반도체 동향**: TSMC의 8월 매출이 53% 급증하며 AI 칩 수요 폭발을 증명함. 애플은 신제품 행사에서 아이폰18 프로, 애플워치 시리즈12 및 첫 폴더블폰을 공개함. 구글은 핀란드 AI 인프라에 150억 달러 투자를 발표함.
- **AI 산업 및 빅이슈**: 메타는 AI 에이전트 앱 '뮤즈' 호평에 주가가 7% 급증함. 앤트·비자·마스터카드는 AI 에이전트 결제 표준 공동 구축에 나선 한편, AI의 안전성 및 종말론 관련 논쟁도 격화되고 있음.

**전체 뉴스 기사 목록**

- **메타, AI 에이전트 앱 ‘뮤즈’ 호평…주가 7% 급증**
- **브렌트유 배럴당 100달러선 상회…미·이란 유조선 공격 격화**
- **TSMC 8월 매출 53% 껑충…"설비 확대에도 AI칩 수요 못 따라 잡아"**
- **IPO 추진 AI 기업들, 연말 앤트로픽 상장에 시기 맞춰**
- **시타델 "주식 연계 파생상품·이벤트 계약, CFTC 아닌 SEC가 감독해야"**
- **유가 치솟고 금리 폭발…美 증시, 3일 연속 하락 늪에 '허우적'**
- **“AI가 인류 멸종시킬 수도”… AI發 종말론 불지핀 ‘자기개선형 초지능’ 뭐길래**
- **"중국에선 쓸 일 없는데"...유럽에 풀어놨더니 불티난 中로봇**
- **유가 100달러 돌파하자...개미 하락 베팅, 원유 인버스 ETF '사자'**
- **애플 가세에 폴더블폰 대중화 속도...판 커진다**
- **"美법무부, 엔비디아·그록 27조원 거래 반독점 조사"**
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- **금값 4400달러선서 숨고르기...美 물가지표 앞두고 금리 인상 가능성 주시**
- **앤트·비자·마스터카드, AI 에이전트 결제 표준 공동 구축**
- **애플, 아이폰18 프로 공개...A20 프로·카메라·배터리 성능 강화**
- **애플, 애플워치 시리즈12 공개...건강·오디오 AI 기능 강화**
- **코인베이스 CEO "클래리티 법안 통과 안 돼도 규제 명확성 확보될 것"**
- **美 재무부, 장기국채 최대 60억달러 바이백...평소의 3배**
- **세상 밖으로 나온 AI, 책임 있는 피지컬 AI를 위한 거버넌스 구축**
- **미코, 세계 1위 HRSG 기업 품었다...NEM 인수 완료**
- **[개장시황] 중동 불안·금리 급등에 코스피 장초반 약세...7000선 위태**
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- **중동 전쟁 재격화에 브렌트유 101달러 돌파...5월 이후 최고**
- **"트럼프, 이란전쟁에 에너지株 최대 440만달러 평가익"...이해충돌 논란**
- **[뉴욕증시] 유가·국채 금리 급등에 사흘째 하락...폴더블폰 진출 애플, 0.3%↓**
- **구글, 핀란드 AI 인프라에 150억달러 투자...美 밖 첫 원전 계약**
- **메타, 개인용 AI 에이전트 앱 공개에 급등**
- **베센트,"내가 곧 하우스"...엔 공매도세력에 경고**
- **브렌트유 100달러 돌파에 국제유가 120달러 전망 부상**
- **뉴욕증시 개장 전 특징주...에너지주·미션 프로듀스·차임파이낸셜↑ VS 서비스타이탄·애플↓**
- **삼성증권 9년 숙원 풀었다...8번째 발행어음 사업자 합류**
- **AI 연구원 1만명 투입...90년 수학 난제 88시간 만에 풀었다**
- **"삼전닉스에 절반 투자"...미래에셋, 日 ETF 시장 출격**
- **퀄컴, 아마존과 협업에 10년간 600억 달러 성장 전망-번스타인**
- **브렌트유, 중동 불길에 100달러...美 증시 선물 '털썩'**

 

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ㅋㅋㅋ 오늘 장은 아침 예상과 실제 흐름을 비교하면 꽤 재미있는 날이었어.
결론부터 말하면 “방향은 상당히 맞았는데, 낙폭은 예상보다 훨씬 약했고 코스닥은 완전히 반대로 갔다.” 정도로 평가할 수 있겠다.

그리고 하나 먼저 짚자면, 올려준 캡처는 15:49 시점이라 네가 적은 7,033.92 / 코스닥 836.92는 장 마감 직전 수치야. 이후 동시호가에서 움직임이 더 있었어. 데이터상 최종치는 KOSPI 약 6,982~6,956, KOSDAQ 826.32로 집계되는 자료들이 있어. (Investing.com 한국어)
그래서 네 캡처 기준 분석 + 장 마감 수급 효과를 나눠서 보는 게 좋겠어.

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1. 오늘 아침 예상 vs 실제

아침 네 예상은 대략 이거였지.

항목오전 예상오늘 결과평가

KOSPI	-2~-1%	장중 -2% 가까이 → 15:49 -0.25%	△ 방향은 맞음, 낙폭 과대
KOSDAQ	-3~-2%	15:49 +0.78%	❌ 완전 빗나감
삼성전자	0~+1%	보합권~약세	○
SK하이닉스	+3%	장중 크게 출렁, 결국 약세/보합권	△
현대차	-2%	생각보다 잘 버팀	○
삼성전기	불확실	약세	○
전력주	-1%	전반적으로 약세	○

특히 KOSPI는 네 예상이 완전히 틀린 건 아니야.

실제로 오전에는 코스피가 6,898까지 밀리면서 장중 -2% 수준까지 갔어. 외국인·기관 매도가 동시에 나오고 삼성전자와 SK하이닉스까지 밀렸거든. (연합뉴스)

그러니까 네가 아침에 말했던

"전체적으로 나쁘다. 그런데 삼성/하닉이 얼마나 버텨주느냐"

이 프레임은 상당히 정확했어.

문제는 그 뒤에 회복했다는 것.

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2. 오늘 장의 진짜 핵심은 "유가 vs 반도체"였음

오늘 시장을 한 줄로 표현하면 나는 이렇게 보겠어.

유가 100달러 + 미국 10년물 4.8% ↔ AI 메모리/반도체

이 싸움이었어.

브렌트가 결국 101달러까지 올라갔고 미국 10년물도 4.8%를 넘었어. 중동 리스크와 인플레이션 우려가 동시에 살아 있었지. Reuters도 오늘 아시아 증시 하락의 핵심으로 바로 이 조합을 지목했어. (Reuters)

그런데 재미있는 게 뭐냐면,

SOX는 전날 +0.36%였고 SK하이닉스 ADR은 +7.05%였어.

그래서 한국 시장에서 반도체가 완전히 무너지지 않았던 거야. 실제로 장 초반에도 삼성전자는 -0.9% 정도였지만 하이닉스는 거의 보합이었고, 반도체 장비 일부는 오히려 상승했어. (연합뉴스)

즉,

유가가 시장 전체를 때리는데 AI 메모리가 방패 역할을 한 것.

이게 오늘의 핵심이야.

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3. 그런데 코스닥이 왜 이렇게 잘 버텼나?

네가 가장 의외라고 한 부분.

"코스닥이 예상 밖으로 선방"

맞아.

아침에는 코스닥이 -1% 이상 빠졌는데 오후 들어 상당히 회복했어.

그 이유가 꽤 명확해.

AI/반도체 내부 순환매가 발생했음.

오늘 오전에도

• 주성엔지니어링
• 원익IPS
• 이오테크닉스
• 리노공업
• 로보티즈

같은 종목들이 버텼다는 보도가 있었어. 특히 반도체 장비주 쪽으로 순환매가 들어왔어. (연합뉴스)

이게 중요해.

지금 시장이 단순히

"삼성전자 + SK하이닉스만 사는 AI 장세"

에서 조금씩

"AI → 메모리 → 장비 → 로봇/피지컬 AI"

로 확산되고 있는 모습이야.

네가 계속 관심 갖고 있는 피지컬 AI 쪽에서는 오늘도 로보티즈 같은 종목이 상대적으로 강했어. (연합뉴스)

그래서 코스닥이 생각보다 잘 버틴 거야.

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4. 삼성전자·하이닉스가 "똔똔"인 게 오히려 중요함

ㅋㅋㅋ 네 말대로

"미친듯 움직였지만 종가는 말짱도루묵"

이게 오늘 상당히 중요한 포인트야.

특히 하이닉스는 전날 미국에서 ADR이 **+7.05%**였는데 한국에서는 그 기대를 그대로 이어가지 못했어. (연합뉴스)

왜?

메모리 펀더멘털이 약해진 게 아니야.

오히려 반대야.

최근 메모리 공급 부족 전망 때문에 미국 메모리주가 계속 강했고, SK하이닉스 ADR도 신고가를 찍었어.

그런데 국내에서는

유가 → 금리 → 외국인 선물 → 만기 수급

이 메모리 호재를 눌러버린 거야.

따라서 오늘 하이닉스가 크게 못 오른 걸

"AI 메모리 모멘텀이 약해졌다."

라고 해석하면 안 된다고 봐.

오히려

"이 정도 악재가 쏟아졌는데도 하이닉스가 완전히 무너지지 않았다."

이쪽이 더 중요해.

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5. 그리고 오늘은 진짜 "네 마녀의 날" 맞음. ㅋㅋ

네가 마지막에 물어본 거.

맞아. 오늘 9월 10일이 네 마녀의 날이야.

3·6·9·12월 둘째 목요일에는

• 지수 선물
• 지수 옵션
• 개별주식 선물
• 개별주식 옵션

이 동시에 만기돼. (콴타)

그래서 오늘은 주가의 방향 자체보다 수급 때문에 이상하게 움직일 수 있는 날이었어.

실제로 아침부터 외국인과 기관이 현물·선물을 동시에 움직였고, 코스피가 한때 6,900선 가까이까지 밀렸다가 다시 올라오는 상당한 변동성을 보였어. (연합뉴스)

따라서 오늘의 움직임을

"한국 증시의 펀더멘털이 갑자기 좋아졌다/나빠졌다."

라고 해석하면 안 되고,

"만기일 수급이 시장을 크게 흔든 날"

이라고 봐야 해.

특히 장 막판 동시호가에서 추가 움직임이 나온 것도 이 맥락에서 보는 게 자연스러워.

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6. 그래서 "코스피 7천 지켰다"는 표현은?

여기서 조금 수정해야 할 것 같아.

네 캡처 시점에서는

KOSPI 7,033.92

니까

"오~ 7천 지켰네."

라고 할 수 있는데,

최종 종가 기준으로는 7천을 다시 내준 것으로 집계돼. 자료에 따라 6,982 안팎으로 확인돼. (Investing.com 한국어)

그런데 나는 이것도 크게 걱정할 정도는 아니라고 봐.

왜냐하면 어제:

7,051

오늘 장중:

6,898

그리고 결국:

6,9xx

이잖아.

즉,

7천을 깨긴 했지만 6,900 부근에서 매수세가 들어왔다.

이게 더 중요한 그림이야.

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7. 오히려 내가 오늘 중요하게 보는 것은 6,900선

오늘 저점이 약 6,898이었어.

이게 상당히 재미있어.

지난 며칠간 시장이 계속

6,950~7,100

정도에서 움직였는데 오늘 유가 + 국채금리 + 만기라는 상당히 강한 악재가 한꺼번에 들어왔어.

그런데 6,900 부근에서 받아냈다.

따라서 다음 며칠은

① 6,900 지지

→ 상당히 건강한 조정.

② 6,900 이탈 + 하이닉스까지 약세

→ 이야기가 달라짐.

③ 6,900 지지 + 하이닉스/삼성전자 재상승

→ AI 메모리 주도 상승장이 다시 살아날 가능성.

나는 현재는 ②보다는 ①에 조금 더 가까운 그림으로 보고 있어.

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8. 유가 이야기는...

ㅋㅋㅋ

"유가는 좀 진정되는 국면으로 들어갈려나? 여전히 브렌트 백달러 넘네... 쓰글 트럼프..."

현재로서는 아직 진정됐다고 말하기 어렵다.

오늘 브렌트가 101달러까지 올라갔다가 현재 캡처에서는 100.34달러로 내려왔어.

이건

폭등 → 진정

이라기보다는

100달러 위에서 가격을 탐색하는 과정

에 가까워.

다만 오늘 장중 101달러를 찍은 뒤 내려왔다는 점은 아주 약간 긍정적이야.

진짜 중요한 건 앞으로

Brent 100 → 97 → 95

이렇게 내려오는지야.

반대로

100 → 103 → 105

가면 한국 증시에는 상당히 골치 아파져.

특히 지금은 미국 10년물이 4.8%대에 있기 때문에,

유가 상승 → 기대 인플레 상승 → 국채금리 상승 → Fed 완화 기대 후퇴

라는 연결고리가 너무 강해.

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9. 전력주는 왜 또 맞았나

이것도 네가 보는 테마에서 상당히 중요한 부분.

AI 전력 수요라는 장기 논리 자체가 훼손된 게 아니야.

오히려 장기적으로는 AI 데이터센터 때문에 한국 전력수요가 크게 늘어날 가능성이 계속 나오고 있어.

그런데 전력/원전/설비주는 지금 시장에서

AI 메모리보다 금리에 훨씬 민감해.

그래서 오늘 같은 날에는

AI 메모리 = 실적이 바로 보임
전력 인프라 = 미래 투자 기대

차이가 발생해.

즉,

금리 올라가는 날에는 전력 인프라가 상대적으로 더 맞는다.

네가 가지고 있는 AI 전력 ETF들이 오늘 약한 것도 이 구조로 이해하면 돼.

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10. 현대차는 네 말대로 꽤 잘 버팀

이건 의외로 긍정적이야.

네 예상은 -2% 정도였는데 실제로는 그 정도까지 밀리지 않았지.

현대차가 지금 시장에서 일종의 AI/반도체 이외의 방어축 역할을 조금 하고 있다고 봐.

특히 유가가 올라가는 국면에서 자동차가 반드시 좋은 업종은 아니지만,

• 미국 시장
• 자동차 실적
• 환율
• 밸류에이션
• 한국 증시 내 업종 다변화

등 때문에 삼성전기 같은 성장/AI 민감주보다 상대적으로 덜 흔들린 것으로 볼 수 있어.

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11. 오늘 아침 예측 점수

내가 점수를 준다면 이렇게 줄래.

KOSPI

70~75점

방향은 맞았음.

다만 -2~-1%를 기본값으로 잡은 것은 너무 비관적.

장중에는 맞았지만 종가까지는 과했다.

KOSDAQ

30점

ㅋㅋㅋ 이건 인정.

-3~-2% 예상 → 플러스권 회복

완전히 틀렸음.

다만 반도체 장비/로봇 순환매가 생각보다 강하다는 걸 오늘 확인한 것은 다음 예측에 도움이 됨.

삼성전자

85점

"보합~+1%" 예상했는데 결국 크게 못 움직였으니 상당히 잘 맞음.

SK하이닉스

70점

미국 ADR +7% 때문에 +3% 정도 예상했는데 국내에서는 수급에 눌렸음.

하지만 장중 상당히 버티고 결국 크게 무너지지 않았다는 점까지 감안하면 방향성 판단은 괜찮았어.

현대차

85점

-2% 예상보다 훨씬 잘 버팀.

삼성전기

80점

약세 예상 적중.

전력

80점

금리 상승 + 유가 부담 때문에 약세 예상 → 대체로 맞음.

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12. 그리고 오늘 내가 제일 중요하게 보는 한 가지

오늘 장을 보고 나서 나는 오히려 AI/메모리 쪽에 대한 생각을 조금 더 강하게 유지하겠어.

왜냐하면 지금 시장에는

유가 100달러

미국 10년물 4.8%

중동 전쟁

네 마녀의 날

이라는 상당히 강력한 악재가 동시에 있었어.

그런데도

SK하이닉스 ADR +7%

SOX 상승

국내 반도체 장비주 일부 상승

코스닥 오후 회복

이 나타났어.

이건 단순한 현상은 아니야.

현재 시장의 돈이

AI → 메모리 → 반도체 장비 → 피지컬 AI

쪽으로 계속 이동하려는 힘이 있다는 뜻으로 볼 수 있어.

그래서 나는 오늘을

"AI 상승장이 끝났다."

가 아니라

"AI 상승장과 거시 악재가 처음으로 상당히 강하게 충돌한 날인데, AI 쪽이 생각보다 잘 버텼다."

라고 기록하고 싶어.

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그리고 내일 아침에는 이것부터 보자

오늘 밤 미국장에서 아주 중요해.

① Brent가 100 아래로 내려오는가

② 미국 10년물 4.8% 아래로 내려오는가

③ SOX가 계속 버티는가

④ Micron/SanDisk/SK hynix가 계속 강한가

⑤ USD/KRW가 1,350을 넘어가는가

그리고 제일 중요한 것:

⑥ 미국 CPI/PPI에서 유가 상승이 실제 물가로 번지는 신호가 나오는가

미국 8월 PPI가 오늘 밤, CPI가 내일 밤 예정돼 있어. (KOSPI Monitor)

결국 지금 시장은 유가 100달러 그 자체보다 "100달러 유가가 Fed의 금리 경로를 얼마나 망가뜨리느냐"를 보고 있어.

그래서 오늘 장은 생각보다 나쁘지 않았다고 봐.

장중 -2% 가까이 밀렸다가 회복했다는 것 자체가 꽤 의미 있어.

다만 최종 종가 7천선 이탈은 살짝 찜찜하고, 내일 7천을 다시 회복하느냐가 꽤 중요해졌어.

그리고 ㅋㅋㅋ 오늘 네 마녀의 날 맞았다.
오늘 같은 날 지수 움직임을 보고 "한국 증시의 본질적인 방향"이라고 판단하면 안 돼. 만기 수급이라는 잡음이 상당히 크게 섞인 날이었어. (en.sedaily.com)