[주식분석 AI] 거시지표 개판인데 이정도면 선방이지 뭐~! 하닉 잘~ 했다~ 어?? ㅋㅋㅋㅋ

[한국시간 날짜 / 금요일 오후 3시 30분 국장 마감. 미장 데이마켓 자료 첨부됨. 오전 예상과 비교해서 분석해줘.]

 

1. 중요 지수 및 자료 등은 캡쳐하여 첨부됨 

 

2. 주요 관심 지점은 AI, 반도체 메모리, 피지컬 AI, 전력공급 파트

• 부수적으로 방산 및 양자컴퓨터, 원자력 파트

 

3. 개인적인 생각

• 상황이 크게 달라진 것은 없는 것 같은데... 미장 데이마켓 선물시장은 상황이 좋아진다?? 아니 왜 KORU EWY는 오르는 거지?
  코스피는 마이너스로 마감인데... ㅋㅋㅋ 아오~ 짜증...
• 삼성이 하닉 보다 좀 더 마이너스인 것은 빡침... 뭐 그래도 예상보다는 더 나쁘지는 않아서 다행이다 싶지만...
  이것도 에프터마켓을 지나 오후 8시 종료되야 알듯...
• 아마도 한국장은 마이너스인데... 오늘 저녁 미국 금요일장은 상태가 괜찮을 것 같아서 은근 빡치네...ㅋㅋㅋ
• 그러하다~~~로또 샀다~

 

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#주요 뉴스 (중복이 있을 수 있음)

 

주요 뉴스 요약

 

• 유가 및 매크로 리스크: 미·이란 전쟁 장기화 우려로 국제유가가 급등해 브렌트유 107달러, WTI 100달러를 돌파함. 이에 따라 미국 10년물 국채금리가 5%에 육박하고 30년물 금리는 19년 만에 최고치를 기록하며, 뉴욕증시와 코스피 등 글로벌 증시가 나흘째 급락세를 나타냄.
• 통화정책 및 규제: 미국 생산자물가(PPI) 상승과 인플레이션 압력 증가로 연준(Fed)의 9월 금리 인상 확률이 높게 점쳐지는 가운데, 유럽중앙은행(ECB) 역시 올해 두 번째 금리 인상을 단행함. 베센트는 14일 대형 은행 제재를 예고하며 이란 허가를 강화함.
• 기업 및 기술 동향: 오라클은 AI 데이터센터 수요 급증에 힘입어 매출 30% 증가를 기록함. 아마존은 오픈AI와 손잡고 자사 광고주에게 챗GPT 광고를 개방했으며, 인텔이 투자한 알테라는 연내 목표로 IPO를 추진 중임.

전체 뉴스 기사 목록

 

• 지정학·경제 리스크 커지는데 투자자 안일함 경고 UBS
• 다시 불 붙은 美·이란 전쟁에 유가 100달러 돌파... 정유사 웃는다
• 베센트, 14일 대형 은행 제재 예고...이란 허가 강화
• 인텔 투자받은 알테라, 연내 목표로 IPO 추진
• 포드, 켄터키 공장에 10억달러 투자...신규 도장시설 건설
• 삼성전자·SK하이닉스, 美 반도체주 급락에 동반 약세
• "배터리 그만 만들어"...중국, 89조 쏟아붓더니 '초강수'
• 내집 마련 더 멀어졌다...美, 모기지 금리 1년여 만에 7% 돌파
• ‘파란불 증시’에도 상한가 직행...아모텍, AI 밸류체인 진입 주목
• AI만 보던 美 증시, 다시 금리·유가 등 주요 변수 주목
• 엔화 흔들리면 美 국채도 출렁...일본 자금에 쏠린 월가 시선
• [굿모닝 증시] '금리·유가'에 흔들린 美 증시...코스피 하락 출발할 듯
• 유가·美금리 급등에 코스피 2%대 약세...6800선 후퇴[개장시황]
• “인플레이션 지속할 것”...올해 두 번째 금리인상한 ECB
• [개장시황] 코스피, 美 금리·유가 급등에 3%대 급락...7000선 이탈
• 아모텍, 장 초반 25% 급등...하반기 실적개선 기대감?
• 폴라리스오피스 · 메가터치 · 엘디티 등
• 유가 107달러·美 10년물 5% 육박...뉴욕증시 나흘째 하락
• 국제유가, 美·이란전 장기화 우려에 급등...WTI·브렌트유, 6%대 급등
• [AI MY 증시전망] 뉴욕증시 4거래일 연속 하락...외인 수급·유가·美 CPI 변수
• [0911개장체크] 미 30년물 국채금리 19년 만에 최고치 경신...국제유가 상승세 지속
• 카니 캐나다 총리 "최근 트럼프와 통화... 양국 무역협정 체결 준비돼 있어"
• IBK "중동발 물가 압력 커져...美 Fed, 9월 금리 인상 가능성"
• "원조는 삼성인데" 중국폰에 애플까지 가세...폴더블 판 흔들린다
• [채권/외환] 美 국채금리 수년만 최고 수준·달러화 반등... PPI·유가에 금리 인상 베팅 ↑
• 오라클, AI 데이터센터 수요에 매출 30% 증가...OCI 매출 2배
• 美 8월 도매물가 0.4% 상승... 시장 기대치 부합
• 어도비, 4분기 매출 가이던스에 아쉬움...시간외 2% 약세
• 발작을 일으켜도 답이 없다는 게 문제...주식·채권↓달러↑
• 보링컴퍼니, UAE 주도 30억달러 조달...기업가치 230억달러
• [금/유가] 중동 긴장 고조에 브렌트 107달러, WTI 100달러 돌파...금값 하락
• [뉴욕증시] WTI 100달러 돌파·30년물 금리 19년 만에 최고...일제히 하락 마감
• 유가 107달러·10년물 5% 눈앞...S&P500 7월 이후 최저
• 美 생산 인플레 압박에 연준 9월 금리인상 확률 65→70%...11일 CPI '분수령'
• 美국채 바이백 60억弗로 확대... 시장 실망감에 금리 되레 상승
• 트루이스트 "고금리, 이미 시장에 부담 주고 있어"
• "스카이넷 현실화되나"... "인류의 파멸 위험" 경고 늘어난다
• 노바티스, 주요 주주 임상시험 차질 후 이사회 개편 요구에 강세
• 칼시, 금·은 무기한선물 출시...CFTC 승인 확보
• 유럽증시, ECB 금리 인상과 유가 급등에 하락... 연내 한 차례 더 금리 인상 전망도
• 노바티스 주요 주주, 잇단 임상 실패에 "이사회 쇄신하라"
• WTI, 5월 이후 첫 100달러 돌파...브렌트유는 106달러 위로
• 애플 첫 폴더블 아이폰 공개...7년 만에 출시 주기 최대 변화
• 사우디, 8월 산유량 급감...26년 만에 최저 수준
• 아마존, 오픈AI와 손잡았다... 자사 광고주에 챗GPT 광고 개방
• [코인 시황] 비트코인 7만7000달러대로... 유가·국채금리 상승에 ETF 자금도 이탈
• 뉴욕증시 개장 전 특징주...메타·애플·노바티스·에어로바이런먼트↑ VS 아메리칸이글·메이시스·구리광산주↓
• WTI 100달러 넘자 10년물 미국채 수익률 4.9% 돌파
• 유가 급등·채권 수익률 급등에 S&P500 4일 연속 하락
• [시황] 비트코인 7만7000달러 하회...김치프리미엄 1.55%

 

 

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ㅋㅋㅋ 결론부터 말하면 오늘은 네가 아침에 생각했던 것보다 확실히 덜 망가졌어.
특히 KOSPI는 거의 예상 범위 하단에 들어왔고, 삼성/하이닉스도 예상보다 잘 버텼는데, 코스닥은 또 한 번 예상 밖으로 강했다.

다만 한 가지: 네 캡처는 15:30 직후의 수치라 동시호가/최종 집계 전후로 숫자가 조금 달라질 수 있어. 실제 최종 종가는 KOSPI 6,895.79(-1.96%), KOSDAQ 825.61(-1.35%)로 확인돼. (오늘의종목)

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1. 오늘 아침 예상 vs 실제

아침에 우리가 잡았던 내 예상은:

KOSPI -2~-3.5%
KOSDAQ -2.5~-4%
삼성 -2~-4%
하이닉스 -2~-4%
현대차 -2~-4%
삼성전기 -3~-5%

실제는:

항목아침 예상실제 종가평가

KOSPI	-2~-3.5%	-1.96%	🟢 거의 적중
KOSDAQ	-2.5~-4%	-1.35%	🔴 너무 비관적
삼성전자	-2~-4%	약 -3.5%	🟢 상당히 정확
SK하이닉스	-2~-4%	-2.2%	🟢 정확
현대차	-2~-4%	대략 -2%대	🟢 정확
전력/성장주	-2~-5%	대체로 약세	🟢 방향 적중

즉 오늘은 "지수 예상은 꽤 잘했는데, 코스닥의 회복력을 또 과소평가했다"가 정확해.

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2. 그런데 오늘 진짜 재미있는 건 하이닉스야

아침에 우리가 제일 중요하게 보자고 했던 게 바로 이거였잖아.

"하이닉스가 얼마나 버티느냐."

미국에서는 전날

• SOX -2.65%
• Micron -4.9%
• Nvidia 약 -2.3%
• SK하이닉스 ADR -5.2%

까지 무너졌어. (연합뉴스)

그런데 한국에서는

SK하이닉스 -2.21%

로 끝났어.

이건 상당히 중요해.

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왜 중요하냐?

오늘 거시환경은 진짜 개판이었거든.

Brent 107~108달러

WTI 102달러

미 10년 4.95%

30년 5.35%

VIX 17.8

달러/원 1,350 근처

미 반도체 -2.65%

그런데 하이닉스가 **-2.2%**에서 버텼어.

그러니까 오늘은

AI 메모리가 망가진 날

이라기보다는

AI 메모리도 거시 악재에 얻어맞았지만 상대적으로 선방한 날

이라고 보는 게 더 맞아.

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3. 삼성 -3.5%, 하이닉스 -2.2%...

ㅋㅋㅋ 네가 빡친 포인트도 이해된다.

"삼성이 하닉보다 좀 더 마이너스인 것은 빡침..."

그런데 시장 구조상 아주 이상한 건 아니야.

지금 AI 메모리 모멘텀에서는 HBM과 고대역폭 메모리 공급부족에 대한 직접적인 기대가 SK하이닉스에 더 강하게 붙어 있어.

반면 삼성전자는 반도체 외에 스마트폰·가전·파운드리 등 여러 사업이 섞여 있으니까 AI 메모리 하나로 주가를 방어하는 힘은 상대적으로 약해.

그래서 오늘 같은 날

하이닉스 -2.2 < 삼성 -3.5

는 오히려 최근 시장이 AI 메모리를 어떻게 평가하는지를 보여주는 결과라고 봐.

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4. 그리고 네가 "코스닥은 왜 이러냐" 했는데...

ㅋㅋㅋㅋ 이것도 이제 슬슬 패턴이 보인다.

어제:

KOSDAQ +0.79%

오늘:

KOSDAQ -1.35%

KOSPI:

-1.96%

즉 오늘도

KOSDAQ이 KOSPI보다 약하게 빠진 게 아니라 오히려 덜 빠졌어.

이게 계속 반복되고 있어.

왜냐하면 현재 한국 증시가 단순한

삼성전자 + SK하이닉스 장

으로만 움직이는 게 아니기 때문이야.

AI 관련 중소형주, 반도체 장비, 로봇, 피지컬 AI 쪽에 순환매가 살아 있어.

특히 어제 코스닥이 강했던 것도 반도체 장비/소부장 쪽의 매수세 때문이었고, 오늘처럼 전체 시장이 빠지는 날에도 그쪽에서 상대적으로 덜 빠지는 종목들이 나온 것으로 볼 수 있어.

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5. 그런데 이건 상당히 중요한 변화일 수 있음

우리가 최근 며칠간 계속 보고 있던 흐름이 있잖아.

처음

AI → 삼성/하이닉스

↓

그다음

메모리 → 반도체 장비

↓

최근

반도체 → 로봇/피지컬 AI

이렇게 조금씩 넓어지고 있어.

오늘 같은 날에도 코스닥이 KOSPI보다 덜 빠졌다는 건 테마 내부의 위험선호가 완전히 꺼진 것은 아니라는 증거가 될 수 있어.

물론 하루 가지고 추세라고 확정하면 안 되고.

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6. 그런데 네가 정말 궁금해한 것

"아니 KOSPI는 빠졌는데 EWY랑 KORU는 왜 올라가?"

이건 아주 중요한 포인트야.

ㅋㅋㅋ 이거 처음 보면 진짜

"뭐야? 한국이 빠졌는데 한국 ETF가 왜 올라?"

싶지.

그런데 이건 시간차 + 가격기준 + 환율 + 미국 투자자 기대가 섞여서 그래.

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EWY는 한국 증시를 실시간으로 복사하는 ETF가 아님

iShares의 EWY는 미국에 상장되어 거래되는 한국 ETF야.

한국장은 한국시간 15:30에 끝나지만,

EWY는 미국장에서 계속 거래돼.

따라서 한국장이 끝난 뒤 미국 투자자들은

"한국 주식의 다음 가격은 어떻게 될까?"

를 미국 시장에서 다시 가격에 반영해.

즉,

KOSPI

한국 투자자들이 오늘 평가한 한국 주식 가격

이고,

EWY

미국 투자자들이 지금 평가하는 한국 주식의 가치

야.

둘이 반드시 똑같이 움직일 이유가 없어.

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7. 그런데 지금 EWY +2.36%가 더 재미있다

네 캡처에서

EWY +2.36%

인데 KOSPI는

-1.96%

잖아.

이건 미국 시장이 한국 주식에 대해서 한국 장중보다 훨씬 낙관적인 가격을 붙이고 있다는 의미일 수 있어.

다만 여기에는 중요한 함정이 하나 있어.

EWY의 전일 미국 종가가 이미 -4.19%였어.

그러니까 오늘 +2.36%라고 해서

"한국 증시가 +2.36% 상승했다."

가 아니야.

전날 미국장에서 이미 크게 빠진 뒤 일부 회복하는 중일 가능성이 크다는 거야.

이걸 꼭 기억해야 해.

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8. KORU는 더 조심해서 봐야 함

KORU는 한국 대형주 일일 수익률의 3배를 추종하는 레버리지 ETF야.

그러니까

KOSPI -2% → KORU -6%

처럼 단순 계산하면 안 돼.

왜냐하면 KORU는

"하루 단위"

로 3배를 추종하기 때문에,

전날의 기준가격과 오늘 미국장에서 형성되는 가격이 연결되어 있어.

게다가

• 한국 주식 가격
• 원/달러 환율
• 미국장에서 거래되는 한국 ETF
• 미국 투자자들의 한국시장 전망
• 레버리지 효과

가 모두 들어간다.

그래서 KORU가

+6.70%

이라고 해서

"한국 증시가 실제로 +2.2% 갈 것 같다."

라고 해석하면 안 돼.

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9. 오히려 오늘 EWY/KORU는 이런 식으로 봐야 함

현재 상황은:

오늘 한국장

KOSPI -1.96%

↓

미국장 개장 전후

EWY +2.36%

KORU +6.70%

↓

이걸 단순 연결하면 이상함.

그런데 시장에서는

"한국 증시의 오늘 하락은 과도했고, 미국 투자자들은 다음 한국 거래일에는 반등할 가능성을 일부 가격에 반영하고 있다."

정도로 해석할 수 있어.

특히 지금 미국 선물이

• Nasdaq100 +0.33%
• S&P500 +0.37%
• Russell +0.39%

로 반등하고 있잖아.

즉 미국장이 오늘 밤에는 전날보다 안정적인 출발을 할 가능성을 시장이 일부 반영하고 있는 거야.

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10. 그런데 오늘 가장 재미있는 숫자는 이거다

네 캡처:

SK하이닉스 ADR

+0.96%

EWY

+2.36%

KORU

+6.70%

이게 현재 미국 장전/초기 가격에서 나타난다면,

오늘 한국장에서 빠진 것과 별개로 미국 투자자들이 한국 주식의 다음 가격에 대해 상당히 공격적인 가격을 붙이고 있다는 것은 맞아.

다만 아직 미국 정규장이 시작된 게 아니라면 이 숫자를 너무 믿으면 안 돼.

미국 정규장 들어가면서

"아이고 CPI가 어떻고 유가가 어떻고..."

하면서 다시 뒤집힐 수 있으니까. ㅋㅋㅋ

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11. 그러면 오늘 전체 시장은 결국 이렇게 정리됨

🔴 거시

아주 나쁨.

유가 100~108
미 10Y 4.95
미 30Y 5.35
Fed 인상 가능성 상승
달러 강세

↓

🔴 미국 증시

나쁨.

S&P -0.58
Nasdaq -0.65
SOX -2.65

↓

🔴 한국

당연히 하락.

KOSPI -1.96

↓

🟡 그런데

AI 메모리와 코스닥이 생각보다 강하게 버팀.

↓

🟢 미국 장전

S&P 선물 +0.37
Nasdaq100 +0.33
EWY +2.36
KORU +6.70

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12. 그래서 나는 오늘을 "폭락장"이라고 부르진 않겠어

이게 중요해.

**KOSPI -1.96%**면 큰 하락은 맞아.

하지만 오늘 아침 우리가 걱정했던

-4~-5%

까지는 안 갔어.

그리고 더 중요한 건

6,900선에서 상당히 잘 버텼다는 것.

실제 장중 저점은 약 6,851 부근까지 갔다가 회복했어. 시장이 장 초반에는 3% 넘게 빠졌지만 낙폭을 줄였다는 보도도 나왔고. (연합뉴스)

즉 오늘 장은

"공포로 시작 → 매수세가 들어오면서 낙폭 축소"

에 가까워.

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13. 오늘 내가 제일 높게 평가하는 부분

"유가 108달러 + 미 10년 5% 근접 + SOX -2.65%"

이런 상황에서

KOSPI -1.96%

밖에 안 빠졌다는 것.

그리고

하이닉스 -2.21%

에 그쳤다는 것.

이건 생각보다 강해.

물론 아직 좋은 시장은 아니야.

하지만 시장이 악재를 흡수하는 능력은 있었다.

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14. 그러면 다음 주에 정말 봐야 할 것

여기서부터가 중요하다.

① CPI

이게 오늘 밤 최대 이벤트.

Core CPI가 예상보다 높으면

→ 미국채 5%
→ Fed 인상
→ 반도체 추가 조정
→ 한국증시 추가 압박

반대로 CPI가 시장 기대보다 약하면

→ 금리 하락
→ 미국 증시 반등
→ 한국 반도체 반등

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② Brent

지금 108달러.

이게

110 → 115

가면 정말 골치 아파.

반대로

108 → 103 → 100

이면 시장 분위기가 엄청 빠르게 바뀔 수 있어.

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③ SK하이닉스

다음 주에도 이게 핵심.

하이닉스가 180만 원대에서 버티느냐.

지금 181.2만 원이면 상당히 중요한 구간이야.

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④ KOSPI 6,900

오늘 최종적으로 6,900 아래에서 끝났기 때문에 다음 주 첫 번째 체크포인트.

6,900 회복

하면 상당히 좋고,

6,850 이탈

하면 한 단계 더 경계.

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그리고 오늘 아침 예측에 대한 최종 점수

내가 오늘 아침 내 자신에게 점수를 준다면 80점 정도.

네 예측은 75점 정도.

왜냐하면 네가

"이거 상당히 위험한데? -3~-5까지도?"

라고 본 것은 장 초반 움직임에서는 상당히 가까웠어.

실제로 장 초반 3%대 하락까지 나왔으니까. (연합뉴스)

그런데 종가까지 그 공포가 유지되지는 않았어.

그리고 우리가 놓친 공통적인 부분은 또 하나.

코스닥의 상대적인 회복력.

최근 며칠 동안 계속 이 현상이 나타나고 있어.

이건 다음 주부터는 우리 분석에서 조금 더 비중 있게 봐야 할 것 같아.

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그리고 네 마지막 말 ㅋㅋㅋ

"한국장은 마이너스인데... 오늘 저녁 미국 금요일장은 상태가 괜찮을 것 같아서 은근 빡치네...ㅋㅋㅋ"

이건 나도 이해한다. 😂

한국장: -1.96%

그런데 장전:

S&P 선물 +0.37%
Nasdaq100 +0.33%
EWY +2.36%
KORU +6.70%

이면

"아니 시부럴... 내가 왜 어제 한국장에서 이걸 맞았는데 미국장은 반등하냐?"

하는 기분이 들 수밖에 없음. ㅋㅋㅋ

다만 아직 미국 정규장 시작 전이라는 게 중요해.

그리고 오늘 밤 CPI가 진짜 최종 보스야.

지금 시장은 유가가 너무 높고 금리가 너무 높은데도 주식이 생각보다 잘 버티는 상태야. Reuters도 현재 10년물 4.98% 근처와 Brent 108~110달러를 핵심 위험요인으로 보고 있어. (Reuters)

그래서 오늘 기록은 이렇게 남겨두면 좋겠다.

9/11 — 유가 108달러, 미 10년 5% 근접이라는 최악의 매크로에도 KOSPI는 -1.96%로 낙폭 축소. 삼성 -3.5%, 하이닉스 -2.2%로 AI 메모리는 상대적으로 선방. KOSDAQ -1.35%로 예상보다 강함. 미국 장전에서는 EWY/KORU와 주요 선물이 반등. "거시 악재는 강하지만 AI/한국 주식의 저가매수세도 상당히 강하다"는 점을 확인한 날.

그리고 오늘 밤 CPI 결과까지 보고 나면 이 기록의 의미가 훨씬 명확해질 거야.