[주식분석 AI] 오늘은 어떨 까나~~~~~ 엔비디아는 밤새 냅따 달렸던데...

[한국시간 날짜 / 오전 6시 미장 마감 및 지표 해석과 국장 예측 해줘]

 

1. 중요 지수 및 자료 등은 캡쳐하여 첨부됨 

 

2. 주요 관심 지점은 AI, 반도체 메모리, 피지컬 AI, 전력공급 파트

• 부수적으로 방산 및 양자컴퓨터, 원자력 파트

 

3. 개인적인 생각

• 미장 지수는 전체적으로 괜찮은 상황으로 보인다. 그 와중에 SOX가 엔디비아가 하드캐리 한 것으로 보인다.
• 엔비디아가 장중 10%정도 올랐는데, 수급을 다 빨아들일 정도라고 하는 소리가 있었다.
• 특히 소프트웨어 쪽이 꽤 좋아진 것으로 보임, 얼마전까진 인공지능이 싹다 대체할 것이라고 뚜까 맞았는데 말이지...
• 반면에 구글이나 메타 아마존등은 상대적으로 약세를 보였다.
• 테슬라가 의외로 선방을 한 모양새고, 이게 AI 때문이라는 소리는 들었지만, 엥? 싶다.
• 마이크론과 샌디스크가 뚜까 맞은 것이 의외고, 다만 장마감때 말아올리는 모양새이긴 한데...
• 미국 국채는 전반적으로 오르는 모양새를 보이고 있다. 반면에 한국 국채는 내리는 모양새이고...
  일본도 국채금리가 오르는 모양새이다.
• 유가도 오르고 있는 패턴이지만, 100불을 넘기지 않은 것을 다행으로 봐야 하나... 하~ 트럼프 진짜...
• 한국 기준금리는 인상하여 3%대인 것은 선제적으로 잘했다는 생각이 든다. 타이밍 잘 잡은 것 같다.
• 야간선물은 -이고, EWY KORU는 반대인 것은 또 희안하네~
• 뭔가 지표들이 좀 충돌하는 모양새인 것 같은데,
  코스피는 약보합이면 좋겠고, 코스닥은 상대적으로 좀 약세일 것 같다는 생각이 든다.
  하이닉스는 미장의 ADR을 고려하면 역시 상대적인 강세일 것 같다.
  삼성 또한 엔비디아의 상황을 본다면, 좋아야 할 것 같은데, 마이크로닉스나 샌디스크(막판에 말아올렸어도) 움직임을 봐선 조금 불안한 면이 있다.
• 그래봐야 니들이 메모리 안쓸껴? 이거겠지만...
• 테슬라가 의외의 선방을 한것은??? 국장놈들은 이걸 보고 피지컬??인가 하고 현대차가 오를 것 같기도 하다. (아 이 빈약한 상상력...ㅋㅋ)
• 삼성전기는 아마 한 2~3%정도 올라갈듯... 그래도 멀었다... 애증의 1주...ㅋㅋㅋ
• 보유중인 ETF 전기 관련은 나쁘지 않게 오를 것 같다.
• 전체적으로 상황은 좋을 것 같다는 느낌적인 느낌이다.
  마이크론과 샌디스크가 살짝 불안하게 만든다만...

 

 

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#주요 뉴스 (중복이 있을 수 있음)

 

• 엔비디아 CEO: "엔비디아 성장세 더 빨라지고 있다"
• 실적 발표: 세일즈포스·크라우드스트라이크 '어닝 서프라이즈'
• 투자와 설비: 키옥시아·샌디스크, 일본에 310억 달러 투자 계획
• 21:30 | 미국 7월 도매재고 ★ 발표: 1.3%▲ (예상: 0.2% / 이전: 0.2%)
• 21:30 | 미국 신규실업수당청구건수 ★★★ 발표: 203K▼ (예상: 208K / 이전: 206K)
• 23:30 | 미국 EIA 천연가스 재고 ★ 발표: 15▼ (예상: 16.22 / 이전: 16)
• 02:00 | 미국 7년물 국채 입찰 ★★ 발표: 4.512% (WI: 4.512%)
• 02:30 | 미국 트럼프 대통령 '법안 서명식' (비공개)
• 07:00 | 미국 트럼프 대통령 '공화당 행사(NRC)' 참석 (비공개)

 

• SK하이닉스, “키옥시아와 협력 강화 모색”…솔리다임 IPO도 계속 검토
• (카더라) 트럼프 “이란과 협상 없다”…6월 합의 사실상 폐기
• 마이크로소프트 “AI 수요가 공급 초과…올해 말까지 공급 제약 지속”
• (카더라) 미국, 반도체 관세 확대 검토…AI 데이터센터 증설 차질 우려

• • 엔비디아 CEO, “AI 컴퓨팅 수요가 성장의 병목…엔비디아 성장세 더 빨라지고 있다”

 

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응. 오늘 자료는 꽤 재미있어. 겉으로는 “미장 좋음 → 국장 좋음”인데, 한국 쪽 선행지표 하나가 계속 딴소리를 하고 있어.
그리고 바로 그게 오늘 예측에서 제일 중요한 포인트라고 봐.

 

1. 먼저 미국장부터 보면

이번에는 상당히 명확해.

• 나스닥 +1.57%
• S&P500 +0.72%
• 필라델피아 반도체 +2.33%
• VIX -4.60%
• 다우 +0.19%

특히 SOX +2.33%가 중요해.

엔비디아 실적 이후 단순히 엔비디아 한 종목만 오른 게 아니라 AI/반도체 전체에 다시 돈이 들어오는 모습이야.

엔비디아는 실제로 매출 $96.2B, 데이터센터 매출 $89B를 기록했고, 다음 분기 매출 전망도 $108B로 제시했어. 더 중요한 건 회사가 FY2028 매출 성장률을 약 70%로 보고 있다는 것. (NVIDIA Newsroom)

그리고 네가 계속 관심 갖고 있는 메모리 쪽은 오히려 이 뉴스가 굉장히 강하다.

엔비디아 측에서 메모리 부족을 AI 인프라 확대의 직접적인 결과로 설명했고, 공급망 전체가 수요를 못 따라가고 있다고 했거든. (Investing.com)

즉,

"AI 버블이 터지느냐?"보다 "AI 인프라를 만들 메모리가 충분하냐?"가 당장 더 중요한 문제가 된 상황

 

이라고 볼 수 있어.

이건 삼성전자와 하이닉스에는 상당히 좋은 구조야.

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2. 그런데 이상한 놈 하나가 있다

바로 KOSPI 200 야간선물

네 캡처에서는

KOSPI200 야간선물 약 -0.97%

이게 눈에 확 들어와.

반면

• EWY +1.65%
• KORU +4.49%
• 미국 반도체 +2.33%
• 원/달러 1,384원 부근
• 한국 국채금리 하락

이렇게 되어 있어.

그래서 지표들이 서로 충돌하고 있어.

나는 여기서 야간선물을 무조건 믿어서 "오늘 국장 -1%"라고 보는 건 조금 위험하다고 생각해.

왜냐하면 현재 한국 시장의 핵심 대형주에 가장 직접적으로 연결되는 건 오히려

엔비디아 → SOX → 메모리 → 삼성/하이닉스

이 흐름이기 때문이야.

그리고 이쪽은 지금 꽤 강하다.

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3. 미국 금리가 올랐는데도 기술주가 올랐다

이것도 상당히 중요해.

미국 10년물:

4.676% +0.26%

30년물:

5.197% +0.24%

즉 금리는 여전히 높은데 나스닥과 SOX가 강하게 올랐어.

이건 시장이 지금

"금리 조금 높은 것보다 AI 성장성이 더 중요하다."

 

쪽으로 반응하고 있다는 뜻으로 볼 수 있어.

물론 금리 5% 근처는 계속 위험요인이야.

특히 30년물이 5.2% 수준이라는 건 절대 편한 숫자가 아니니까.

그런데 오늘처럼 **금리↑ + 기술주↑**가 동시에 나타나면 적어도 오늘 아침 국장에는 악재로 작용하는 힘이 상당히 약해져.

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4. 오히려 한국 국채금리가 내려온 게 좋다

이건 네가 캡처에서 잘 잡았어.

한국:

• 2년물 3.643% -1.73%
• 10년물 4.252% -0.47%
• 30년물 4.514% -1.81%

전반적으로 내려왔어.

BOK가 기준금리를 3%로 올렸는데도 시장금리가 내려간다는 건 조금 재미있는 현상이야.

시장이 단순히

"금리 올렸다 → 한국 경제 망했다"

 

라고 받아들이는 게 아니라,

금리 인상으로 원화/물가/금융시장 안정에 대한 신뢰가 조금 생겼다

고 받아들이는 측면도 있을 수 있어.

특히 원/달러가 1,384원 정도에서 안정되어 있는 것도 괜찮고.

그래서 오늘 국장에서는 금리 인상이 추가적인 충격으로 작용할 가능성은 전날보다 낮아 보인다.

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5. 그래서 오늘 내가 보는 국장

내 예상은 네 생각보다 조금 더 긍정적이야.

🟥 KOSPI

보합 ~ +0.7%

가 기본 시나리오.

다만 장 초반에는 야간선물 때문에 약하게 시작할 가능성도 있다고 봐.

예를 들어

장 초반 -0.5%
↓
삼성/하이닉스 매수
↓
외국인 수급 회복
↓
오후에 보합~+0.5%

 

이런 그림.

특히 어제 이미 KOSPI가 +1.52% 올랐기 때문에 오늘 무조건 갭상승을 기대하기보다는 차익실현을 한번 받아내고 다시 올라가는 형태가 더 자연스럽다고 봐.

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6. 삼성전자 vs 하이닉스

여기는 꽤 명확해.

SK하이닉스

상대적 강세 가능성 ↑↑

미국 SOX +2.33%와 엔비디아의 메모리 공급부족 이야기가 직접 연결돼.

네 캡처 기준 ADR도 전일 대비 약세가 아니라는 점까지 감안하면,

하이닉스가 오늘 국장 반도체의 선봉장이 될 가능성이 높다고 봐.

내 예상:

+1 ~ +3%

정도.

물론 장중 수급에 따라 훨씬 움직일 수 있지만 방향성은 위쪽.

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삼성전자

삼성도 긍정적.

다만 하이닉스보다 약간 덜 강할 수 있다고 봐.

이유는 간단해.

하이닉스 = HBM/메모리 수혜가 훨씬 직관적

삼성 = 메모리 + 파운드리 + 스마트폰 + 기타 사업

이라서 AI 메모리 모멘텀이 주가에 전달되는 속도가 조금 다를 수 있어.

그래도 오늘은

+0.5 ~ +2%

정도 가능성을 높게 봐.

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7. 그리고 네가 관심 갖는 전력/AI 인프라

여기는 오히려 오늘 상당히 재미있을 수 있다.

엔비디아 컨퍼런스콜에서 나온 이야기가 단순히 GPU만의 이야기가 아니었어.

AI 데이터센터를 늘리려면

GPU → HBM → 전력 → 냉각 → 데이터센터 → 네트워크

전부 필요하다고 이야기하고 있어.

엔비디아가 공급망뿐 아니라 전력·발전 쪽 업체들과도 협력하고 있다고 밝힌 것도 이 흐름과 연결돼. (Investing.com)

그래서 네가 들고 있는 AI전력핵심설비 / AI전력핵심인프라 / 광통신 쪽은 오늘 분위기가 상당히 괜찮을 가능성이 있어.

특히 전날 미국에서 AI 관련주가 다시 살아난 게 중요해.

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8. 현대차는?

여기는 나는 네 예상보다 조금 보수적으로 봐.

테슬라가 올랐다고 해서 바로

테슬라 ↑ → 현대차 ↑

로 연결되지는 않아.

다만 시장이 다시 Physical AI / 로봇 / 자율주행 / AI 산업화를 보기 시작한다면 현대차 그룹에는 장기적으로 좋은 테마가 맞아.

오늘 하루는

보합 ~ +1%

정도로 생각할래.

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9. 코스닥

여기는 오히려 네 생각처럼 상대적으로 약할 가능성이 있어.

왜냐하면 지금 시장의 강력한 돈의 명분이

엔비디아 → AI → 반도체 → 대형주

 

이기 때문.

그러면 외국인/기관 수급이 KOSPI 대형주로 몰릴 가능성이 있다.

그래서 오늘은

KOSPI > KOSDAQ

의 상대강도를 예상해.

코스닥은

-0.5 ~ +0.5%

정도의 박스권.

다만 바이오나 특정 테마가 갑자기 터지면 이야기는 달라질 수 있고.

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오늘의 내 예상표

항목예상

KOSPI	0 ~ +0.7%
KOSDAQ	-0.5 ~ +0.5%
삼성전자	+0.5 ~ +2%
SK하이닉스	+1 ~ +3%
현대차	보합 ~ +1%
AI 전력	상대적 강세
광통신	강세 가능성
방산	보합~강보합
시장 변동성	중간, 급락 가능성 낮음

한 줄로 압축하면

"야간선물 때문에 장 초반 겁을 한번 줄 수 있지만, 미국 SOX +2.33%와 엔비디아의 강력한 성장 전망이 결국 삼성·하이닉스를 끌어올리는 장."

나는 오늘 KOSPI가 크게 무너지는 그림보다는, 초반 흔들림을 견디고 결국 플러스권으로 가는 그림에 한 표.

그리고 오늘 예측에서 하나 기억해둘 게 있어.

야간선물 -0.97%를 너무 강하게 해석하지 말자.

오늘 저녁에 복기할 때 이걸 꼭 보자.

① 야간선물은 왜 틀렸는가?
② EWY/KORU와 왜 방향이 달랐는가?
③ 삼성·하이닉스가 SOX +2.33%를 얼마나 제대로 반영했는가?

 

이 세 개가 오늘 예측 정확도를 높이는 데 꽤 좋은 학습 포인트가 될 것 같아. 😁